Coca-Cola Içecek'ten Sürdürülebilirlik Endeksli Tahvil Ihraci
Coca-Cola Içecek, sürdürülebilirlik odakli faaliyet çerçevesini fonlama stratejisiyle birlestirerek ülkenin yurtdisi pazarlara borçlanma orani referansina göre düsük maliyetle tahvil ihraç etti. Sirketin, 500 milyon dolarla Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracini gerçeklestirdigi açiklandi.
Sürdürülebilirlik hedeflerini faaliyetlerinin merkezine koyan Coca-Cola Içecek (CCI), Avrupa, Orta Dogu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki içecek endüstrisinin ilk sürdürülebilirlik endeksli tahviline imza atti. Yapilan açiklamaya göre, gelismekte olan ülkelere yönelik risk istahinin zayifladigi bu dönemde gerçeklestirilen borçlanma kapsaminda CCI, yüzde 4,75 faiz üzerinden 7 yil vadeli 500 milyon dolar tahvil ihraç etti. CCI bu ihraçla Türkiye’nin en büyük sürdürülebilirlik endeksli tahvil ihracini ülkenin yurtdisi pazarlara borçlanma orani referansina göre daha düsük maliyetle gerçeklestirmis oldu.
Konuyu degerlendiren Coca-Cola Içecek CEO’su Burak Basarir, “Türkiye dahil 11 ülkede 430 milyonun üzerinde tüketiciye hizmet veriyor, tüm paydaslarimiz için deger olusturmak üzere faaliyet gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik odagimiz ve entegre is modelimizin en somut örnegi olarak sürdürülebilirlik endeksli tahvilimizi çikardik. Türkiye piyasasina da hareket getiren CCI tahvili ile hem Türkiye hem de içecek sektörünün EMEA bölgesindeki ilk sürdürülebilirlik endeksli tahvilini çikarmaktan gurur duyuyoruz” diye konustu.
CCI’in 2021 yilinda uluslararasi kredi derecelendirme kurulusu S&P ve Fitch tarafindan yatirim yapilabilir seviye olan ‘BBB-’ notu aldigini hatirlatan Basarir, “Uluslararasi kredi derecelendirme kuruluslari tarafindan teyit edilen basarili performansimizla son derece avantajli bir bono ihraci gerçeklestirdik” dedi.
Verilen bilgiye göre, son 6 ayda Türkiye pazarindan çikan ilk özel sektör ihraci olan tahvillerin yüzde 34’ü ABD, yüzde 30’u Avrupa Birligi ve yüzde 16’si Birlesik Krallik pazarlarinda satildi. Sirketin basarisinda dünyanin en önemli markalarindan bazilarini portföyünde bulundurmasinin yani sira, yüksek potansiyelli ülkelerde kurumsal yönetim ilkelerini odagina alan is modeli, güçlü bilançosu, tahvilin sürdürülebilirlik yönünün bulunmasi, Anadolu Grubu ve The Coca-Cola Company ile istikrarli hissedarlik yapisi önemli rol oynadi.
Sürdürülebilirligi is modelinin temelinde kabul eden sirket, bu tahvil ile finansal stratejisi ve sürdürülebilirlik odak alanlarinin arasindaki güçlü bagi da ortaya koymus oldu. Ihraç öncesinde 75’i askin yatirimciyla yapilan toplantilar sonucunda tahvil yatirimcilar tarafindan olumlu karsilandi. Ikinci Taraf Görüsü veren bagimsiz ESG arastirma, derecelendirme ve veri sirketi Sustainalytics, CCI’in sürdürülebilirlik çerçeve dokümaninda belirtilen hedefleri güçlü olarak degerlendirdi. Sirketin baz aldigi 2020’deki su kullanim verimliligini 2027 yilina kadar yüzde 13 ve 2029 yilina kadar yüzde 17 artirma taahhüdünü ise iddiali olarak nitelendirdi.