Kuveyt Türk'ün Sürdürülebilir Sukuk Ihracina IFN'den 'Yilin Islemi' Ödülü
Kuveyt Türk’ün katilim finans ilkeleri dogrultusunda gerçeklestirdigi Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk Ihraci, finans piyasalarinin önde gelen yayinlarindan Islamic Finance News (IFN) tarafindan ‘Yilin Islemi’ ödülüne layik görüldü.
2010 yilinda Türkiye’nin ve Kita Avrupasi’nin ilk sukuk islemlerinden birini yaparak Türkiye’yi faizsiz sermaye piyasalariyla tanistiran Kuveyt Türk’ün, sukuk alaninda ilklerden birine daha imza atarak gerçeklestirdigi Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk Ihraci, Islamic Finance News (IFN) tarafindan ‘Yilin Islemi’ ödülünü almaya hak kazandi. Bankanin ödülü, Dubai’de gerçeklestirilen IFN ödül töreninde, Finansal Kurumlar Müdürü Turgay Çavas’a takdim edildi.
4,3 milyar dolarin üzerinde talep gelmisti
Yapilan açiklamaya göre bankanin, geçtigimiz yil gerçeklestirdigi 350 milyon dolar tutarindaki 10 yil vadeli ve 5. yilin sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracina, Kita Avrupasi, Birlesik Krallik, Amerika, Asya ve Körfez dâhil genis bir cografyadan 150’nin üzerinde yatirimci kurulus katilmis ve 4,3 milyar dolarin üzerinde talep gelmisti. Yatirimcilarin yogun ilgisi sayesinde talep miktari sukuk ihracinin 12 katini asarak yüzde 6,125 ile Kuveyt Türk’e 2017 yilindan beri Türkiye’den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasini getirmisti. Genis bir katilimci kitlesine ulasan ihraçta yatirimci çesitliligi saglanarak 100’e yakin yatirimciya dagitim gerçeklesirken, dagitimin yüzde 20’si ise tamamen yesil/sosyal içerikli fon yatirimcilarina yapilmisti.
Kaynak yesil ve sosyal projelere aktariliyor
Dünyanin ilklerinden biri olan Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk Ihraci olan islemle banka, sukuk alaninda yeni bir asama kat etmis oldu. Islemi, bankanin ve piyasanin diger sukuk ihraçlarindan ayiran temel nokta ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetisim) yapida olmasi. Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmani basta olmak üzere yesil ve sosyal proje finansmanlarinda degerlendiriliyor. Ilgili projeler, katilim finans prensiplerinin yani sira Bankanin Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümani ve global çevresel danismanlik firmasindan aldigi ikinci taraf görüsüne uyumlu olarak seçiliyor. ESG yapidaki sürdürülebilir sukuk ihraci, güçlü bir KOBI portföyü bulunan ve ayni zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarinda sektör öncülerinden olan Kuveyt Türk’ün hem yesil hem de sosyal fonlamalara olan destegini de ortaya koyuyor.