Koç Holding'den 750 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı

Koç Holding, 750 milyon dolarlık tahvil ihracı için talep toplama sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Koç Holding'den 750 Milyon Dolarlık Tahvil İhracı
Koç Holding, yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan 750 milyon dolarlık tahvil ihracı için talep toplama sürecini tamamladığını duyurdu. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimiz tarafından "Rule 144A" ve "Regulation S" formatında yurtdışında yerleşik nitelikli yatırımcılara satılması ve İrlanda Borsasında işlem görmesi planlanan tahvil ihracına ilişkin talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 750.000.000 ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 15 Mart 2023, yüzde 5,40 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanarak kupon oranı yüzde 5,25 olarak öngörülmektedir. Satış işlemlerinin yüklenim sözleşmesinin imzalanmasını ve SPK?dan Tertip İhraç Belgesinin alınmasını takiben 15 Mart 2016 tarihinde tamamlanması beklenmektedir".
Kaynak: İHA