Koçfinans özel sektör tahvilinin halka arzına aracılık ediyor

Türkiye'nin önde gelen finans kuruluşlarından Garanti Bankası, Koçfinans özel sektör tahvilinin halka arzına aracılık ediyor.

13, 14 ve 15 Ekim tarihlerinde talep toplanacak 100 milyon TL'lik tahvil, 18 ay vadeli ve 6 ayda bir sabit kupon ödemeli olacak. Tahvilin getirisi 7, 8 ve 11 Ekim tarihlerindeki gösterge tahvil faizlerinin ağırlıklı ortalamasına yüzde 1,33 ek getiri eklenerek belirlenecek.

Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Erün, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Uzun zamandan sonra ilk özel sektör ihracını Koçfinans ile 2006 yılında gerçekleştirmiştik. Yine özel sektör tahvil ihracı için Koçfinans'la işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Yatırımcılara hazine tahvillerinin üzerinde yüksek bir getiri sunacağız. Piyasa koşulları ve yasal altyapı, özel sektör tahvil ihracı için elverişli bir ortam oluşturuyor ve bu durum daha da sürecek. Öte yandan bu yıl faiz artışı pek olası değil. Düşük enflasyon ve düşük faiz ortamının sürmesi ve piyasaların derinliğinin artmasıyla, özel sektör tahvillerinin yatırımcılar için önemli bir alternatif, şirketler için de öncelikli finansman kaynağı olacağını düşünüyoruz. Bu tip tahvil ihraçlarının toplam borçlanma piyasası içindeki oranı giderek artacak." ifadelerini kullandı.

Şirketlerin ihtiyacı ve yatırımcılarının talebine bağlı olarak özel sektör tahvil ihraçlarının devam edeceğini vurgulayan Erün, şunları kaydetti:

"Yaptığımız ihraçlarda bireysel ve kurumsal yatırımcıların ilgisi yüksek seviyede. Kurumsal talebin ciddi bir kısmını oluşturan portföy yönetim şirketleri, yatırım ve emeklilik fonları için, özel sektör tahvilleri önemli bir alternatif oluşturuyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen özel sektör tahvil ihraçlarının yüzde 36'sını Garanti yaptı. Bu üründeki liderliğimizi sürdüreceğiz. Bu yıl sektörde 19 ihraç gerçekleşti, bunun sene sonuna kadar 20-25'e ulaşacaktır."

Koçfinans Genel Müdürü Kürşad Öçel ise, "Özel sektör tahvil ihraçları uzun vadede fonlama alternatifi olması açısından bizim için büyük bir öneme sahip. Gerek sermaye piyasası mevzuatındaki yenilikler gerekse ihraç sürecinin basitleştirilmesine yönelik düzenlemeler paralelinde, şirket olarak faaliyetlerimizin gerektirdiği finansman ihtiyacını sermaye piyasası araçlarını kullanarak temin etmeyi yoğun bir şekilde sürdürdük ve sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Tahvil ihraçlarının banka kredilerine alternatif bir borçlanma kaynağı olduğunu belirten Öçel, "Bugüne kadar 250 milyon TL'si halka arz edilmek üzere toplamda 800 milyon TL tahvil/finansman bonosu ihracı yaptık. Özel sektör tahvil piyasasında işlem hacmi ve derinliğin artması ile birlikte özel sektörün bu enstrümana olan ilgisi daha da yoğunlaşacak ve şirketlere işletme kredisi veya hisse senedi ihracı dışında önemli bir alternatif olacaktır." öngörüsünde bulundu.