Kiler, Halka Arz İçin Düğmeye Bastı

Kiler Alışveriş, halka arz sürecini ve 2011 öngörülerini, düzenlenen toplantı ile paylaştı. Toplantıya, Kiler Holding Perakende Grubu Başkanı Ümit Kiler, Kiler Alışveriş Genel Müdürü Nihat Özdemir, Oyak Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Oral ve Oyak Yatırım Grup Müdürü Buğra Baban katıldı.Kiler Holding A.Ş.’nin ("Kiler Holding") amiral gemisi Kiler Alışveriş’in halka arz öncesi 121 milyon 120 bin TL olan ödenmiş sermayesinin halka arz sonrası 134 milyon 620 bin TL’ye yükseltilmesi planlanıyor. Kiler Alışveriş’in yüzde 10,03’ü sermaye artırımı, yüzde 3,02’si ise ortak satış yoluyla olmak üzere, yurt içi ve yurt dışında gerçekleşecek halka arzıyla, halka açıklık oranının yüzde 13,05 olması öngörülüyor. Gerçekleşecek talebe bağlı olarak Kiler Alışveriş, halka arz oranının yüzde 15’i kadar eksatış gerçekleştirebilecek.Kiler Alışveriş’in halka arz süreci kapsamında 20-21 Ocak 2011 tarihleri arasında talep toplanacak. Kiler Alışveriş, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Oyak Yatırım") liderliğinde toplam 28 kurumdan oluşan geniş bir konsorsiyum ile halka açılacak. Kiler Alışveriş’in halka arz sürecinde halka arz fiyat aralığı ise 5,30 - 6,10 TL olarak belirlendi.Ayağının tozuyla yurtdışı roadshow’dan gelen ve Kiler Alışveriş’in halka arz çalışmaları ile ilgili konuşan Kiler Holding Perakende Grubu Başkanı Ümit Kiler şunları kaydetti:"Türkiye’nin dünyadaki konumuna, ülke ekonomisindeki istikrara, sektörümüzün bugününe ve geleceğine güvenen bir şirketiz. Bugüne kadar öz sermayemizle yaptığımız yatırımların karşılığını bizi hiç yalnız bırakmayan müşterilerimiz sayesinde aldık. Aldıklarımızı da tekrar yatırım yaparak değerlendirdik. Halka arz uzun zamandır hazırlandığımız ve ev ödevlerimizi yaptığımız bir süreç. Bu süreçte halka açık bir şirket gibi yönetmeye çalışıyorduk Kiler’i. Kiler Alışveriş olarak son sekiz yılda ortalama yüzde 34oranında büyüdük. Aynı büyüme oranımızı önümüzdeki yıllarda da yakalamaya çalışacağız. 2011 ve 2012 yıllarında hızlı büyümeyi planlıyoruz. Bugüne kadar tüketicimizden aldığımız destekle yakaladığımız başarıyı, halka arz ile taçlandırmayı planlıyoruz. Gelecek kaynak daha da büyümemize katkıda bulunacaktır. Hayalimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında hissedarlarımızın olmasıydı. Halka arz planımız ile bunu gerçekleştiriyoruz. Yatırımcıların bizden beklentisini biliyoruz ve tüm iş planlarımızı buna göreyaptık, hazırlıklıyız. Biz hissedarlarımızdan gelecek kaynak ile yatırım yapmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Kiler Alışveriş’in bu halka arzının Kiler’in diğer halka arzları için de öncü olmasını umuyoruz."Kiler Alışveriş Genel Müdürü Nihat Özdemir ise halka arz için 3 yıldır gerek sahada gerekse merkezde çalıştıklarını belirterek, "2010 yılı hedeflerimizi hayata geçirme açısından olumlu geçti. Tüm yapısal ve üretim süreçlerimizi halka arza hazır hale getirecek şekilde yapılandırdık. Bunun için de ciddi zaman ve emek harcadık. Bugün açılan mağazamızla birlikte şu an 26 ilde 173 mağazaya ulaştık. 2011 yılında öncelikli hedefimiz olduğumuz illerde yaygınlaşmak, ardından daha önce olmadığımız bölgelerde veillerde mağaza açmak. Planlarımızda ilk olarak Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgeleri bulunuyor. Bu bölgelere güçlü girebilmek için de gıda perakendesinin en önemli ihtiyacı olan lojistik merkezlerini de devreye sokacağız. Halka arzdan elde edilecek kaynağın da yeni yatırımlara kullanılacağını söyleyebilirim" dedi.Kiler Alışveriş’in halka arzında aracı kurum olarak görev alan Oyak Yatırım’ın Genel Müdür Yardımcısı Tayfun Oral ve Oyak Yatırım Grup Müdürü Buğra Baban ise halka arz sürecine ilişkin bilgileri paylaştı.2010 yılı Eylül ayı itibariyle 12,5 milyon TL net kâra sahip olan Kiler Alışveriş’in faaliyet kârı ise 25,9 milyon TL. Aktif büyüklüğü 569,9 milyon TL olan Kiler Alışveriş’in öz kaynakları ise 155,7 milyon TL.