Halk Bankası 3 Milyar 563 Milyon Liralık, Akbank 1 Milyar 781,5 Milyon Liralık Borçlanma Aracı İhracı İçin Kurul'a Başvuru Yaptı
Halk Bankası 3 milyar 563 milyon liralık, Akbank 1 milyar 781,5 milyon liralık borçlanma aracı ihracı için; Denizbank 701 milyon 250 bin liralık varlık teminatlı menkul kıymet , TF Varlık Kiralama da 200 milyon liralık kira sertifikası ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.
SPK Haftalık Bülteni'ne göre, Körfez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 26 milyon 493 bin 355 TL nominal tutarındaki; Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 13 milyon TL nominal tutarındaki; Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ de 1 milyon TL nominal tutarındaki payının payının halka arzı için; Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi AŞ ise 48 milyon 82 bin 116 lira tutarında bedelsiz sermaye artırımı için Kurul'a müracaat etti.
Akbank 1 milyar 781,5 milyon lira, Girişim Faktoring 100 milyon lira, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ 150 milyon lira, Şekerbank 890 milyon 750 bin lira, BNP Paribas 2 milyar 337,5 milyon lira, Halk Bankası 3 milyar 563 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerler 6 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihracı için; Denizbank 701 milyon 250 bin lira tutarında varlık teminatlı menkul kıymet ihracı için; TF Varlık Kiralama AŞ de 200 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı için; Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ kayıtlı sermaye tavanını 275 milyon liradan 660 milyon liraya çıkarmak için SPK'ya başvurdu.
-Duyuru ve ilke kararları-
SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan duyuru ve ilke kararlarına göre de, ihraççılar veya halka arz edenler tarafından satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere ihraç değerleri üzerinden Kurul'a yatırılacak ücretin hesaplanmasına esas teşkil eden oranlar Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılacak alt düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmak üzere şöyle belirlendi:
''Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan paylar için on binde bir, Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görüp görmediğine bakılmaksızın diğer paylar için binde iki oranında ücret alınması kararlaştırıldı.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilecek borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları , kira sertifikaları ve ortaklık varantlarından; vadesi 180 güne kadar olanlar için on binde beş, vadesi 181 gün ile 365 gün arasında olanlar için on binde yedi, vadesi 366 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir, vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki, burada sayılmayan sermaye piyasası araçları için binde iki, Kanun'un 16'ncı maddesi gereğince payları halka arz olunmuş sayılan ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, payları borsada işlem görmeye başladığı tarih itibariyle paylarının nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden binde sıfır ücret alınmasına karar verildi.
Kanun'un I/ bendinde sayılan sermaye piyasası araçlarının 19 Ekim 2005 tarihli Bankacılık Kanunu'nda tanımlı banka ve finansal kuruluşlar, 21 Kasım 2012 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda tanımlı şirketler ile yurt dışında yerleşik olanlar haricindeki ihraççılar tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilmesi durumunda, I/ bendinde yer verilen oranların yüzde 25 oranında indirimli olarak uygulanması kararlaştırıldı.
Yatırım fonları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının üçer aylık dönemlerin son iş gününde hesaplanan net varlık değerleri üzerinden yüz binde beş oranında ücret alınmasına, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Kurul Karar Organı'nca karara bağlanmış fakat Kanun'un yürürlük tarihi itibariyle satışı yapılmamış sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul'a yatıracakları ücretin hesaplanmasında ilgili Kurul Kararı tarihinde yürürlükte olan mevzuatın esas alınmasına karar verildi.
''
-Sermaye piyasası araçları ihraç limiti-
İhraççıların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç limitinin ihraççıların niteliğine göre; Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılacak alt düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmak üzere şöyle belirlendi:
''Halka açık ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız denetimden geçirilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık solo/konsolide finansal tablolarda yer alan ana ortaklığa ait özkaynak toplamının on katını geçemez.
Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan genel ihraç limitinin yarısını geçemez.
Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız denetimden geçirilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık solo/konsolide finansal tablolarda yer alan ana ortaklığa ait özkaynak toplamının altı katını geçemez.
Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan genel ihraç limitinin yarısını geçemez.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak ve İl Özel İdaresi Kanununun 51'inci maddesi ile Belediye Kanununun 68'inci maddesinde belirtilen limitler hariç olmak üzere, diğer kanunlarda belirlenen ihraç limitleri uygulanmaz.
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetleri yapmak üzere kurulmu- olan görevli şirketler tarafından ilgili proje ya da işin finansmanını veyahut yeniden finansmanını sağlamak amacıyla yurt dışında satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarında limit uygulanmaz.
İhraççıların daha önce ihraç ettikleri ve halen tedavülde olan borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının nominal tutarı, yeni ihraç limitinin hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak dikkate alınır.''
-Yeni izahname formatları-
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde hazırlanan ''İhraç Belgelerinin'' Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde ilan edilmesine ve Kanun'a uyum kapsamında hazırlanma çalışmalarına devam edilen yeni izahname formatlarının hazırlanıp kamuya duyurulmasına kadar geçecek olan sürede yapılacak halka arzlarda kayda alma ifadeleri çıkarılarak yeni sisteme uyarlanmış mevcut izahname ve sirküler formatlarının kullanılmasına karar verildi.
-Borçlanma Araçları-
Halk Bankası ile Vakıflar Bankası 3'er milyar TL, Ziraat Bankası da 7 milyar TL nominal tutarında tahvil/banka bonosu ihraç edecek. Ziraat Bankası 4 milyar 8 milyon 375 bin TL nominal tutarında yurt dışı tahvil ihracı da gerçekleştirecek. Koç Tüketici Finansmanı AŞ 100 milyon TL nominal tutarında, C Faktoring AŞ de 50 milyon TL nominal tutarında tahvil ihraç edecek.
Muhabir: İstanbul
Yayıncı: Zekeriya Gülün
Kaynak: AA
Akbank 1 milyar 781,5 milyon lira, Girişim Faktoring 100 milyon lira, Limak Yatırım Enerji Üretim İşletme Hizmetleri ve İnşaat AŞ 150 milyon lira, Şekerbank 890 milyon 750 bin lira, BNP Paribas 2 milyar 337,5 milyon lira, Halk Bankası 3 milyar 563 milyon lira, İş Yatırım Menkul Değerler 6 milyon lira tutarında borçlanma aracı ihracı için; Denizbank 701 milyon 250 bin lira tutarında varlık teminatlı menkul kıymet ihracı için; TF Varlık Kiralama AŞ de 200 milyon lira tutarında kira sertifikası ihracı için; Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret AŞ kayıtlı sermaye tavanını 275 milyon liradan 660 milyon liraya çıkarmak için SPK'ya başvurdu.
-Duyuru ve ilke kararları-
SPK Haftalık Bülteni'nde yer alan duyuru ve ilke kararlarına göre de, ihraççılar veya halka arz edenler tarafından satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının varsa nominal değerinden aşağı olmamak üzere ihraç değerleri üzerinden Kurul'a yatırılacak ücretin hesaplanmasına esas teşkil eden oranlar Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılacak alt düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmak üzere şöyle belirlendi:
''Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan paylar için on binde bir, Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görüp görmediğine bakılmaksızın diğer paylar için binde iki oranında ücret alınması kararlaştırıldı.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilecek borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları , kira sertifikaları ve ortaklık varantlarından; vadesi 180 güne kadar olanlar için on binde beş, vadesi 181 gün ile 365 gün arasında olanlar için on binde yedi, vadesi 366 gün ile 730 gün arasında olanlar için binde bir, vadesi 730 günden daha uzun olanlar için binde iki, burada sayılmayan sermaye piyasası araçları için binde iki, Kanun'un 16'ncı maddesi gereğince payları halka arz olunmuş sayılan ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıkların, payları borsada işlem görmeye başladığı tarih itibariyle paylarının nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden binde sıfır ücret alınmasına karar verildi.
Kanun'un I/ bendinde sayılan sermaye piyasası araçlarının 19 Ekim 2005 tarihli Bankacılık Kanunu'nda tanımlı banka ve finansal kuruluşlar, 21 Kasım 2012 tarihli Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nda tanımlı şirketler ile yurt dışında yerleşik olanlar haricindeki ihraççılar tarafından sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilmesi durumunda, I/ bendinde yer verilen oranların yüzde 25 oranında indirimli olarak uygulanması kararlaştırıldı.
Yatırım fonları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının üçer aylık dönemlerin son iş gününde hesaplanan net varlık değerleri üzerinden yüz binde beş oranında ücret alınmasına, Kanun'un yürürlüğe girmesinden önce Kurul Karar Organı'nca karara bağlanmış fakat Kanun'un yürürlük tarihi itibariyle satışı yapılmamış sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul'a yatıracakları ücretin hesaplanmasında ilgili Kurul Kararı tarihinde yürürlükte olan mevzuatın esas alınmasına karar verildi.
''
-Sermaye piyasası araçları ihraç limiti-
İhraççıların sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ihraç limitinin ihraççıların niteliğine göre; Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla yapılacak alt düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar uygulanmak üzere şöyle belirlendi:
''Halka açık ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız denetimden geçirilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık solo/konsolide finansal tablolarda yer alan ana ortaklığa ait özkaynak toplamının on katını geçemez.
Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan genel ihraç limitinin yarısını geçemez.
Halka açık olmayan ortaklıkların ihraç edebilecekleri borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanmış, bağımsız denetimden geçirilmiş ve genel kurul tarafından onaylanmış son hesap dönemine ilişkin yıllık solo/konsolide finansal tablolarda yer alan ana ortaklığa ait özkaynak toplamının altı katını geçemez.
Halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı, birinci fıkra çerçevesinde hesaplanan genel ihraç limitinin yarısını geçemez.
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak ve İl Özel İdaresi Kanununun 51'inci maddesi ile Belediye Kanununun 68'inci maddesinde belirtilen limitler hariç olmak üzere, diğer kanunlarda belirlenen ihraç limitleri uygulanmaz.
Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilecek yatırım ve hizmetleri yapmak üzere kurulmu- olan görevli şirketler tarafından ilgili proje ya da işin finansmanını veyahut yeniden finansmanını sağlamak amacıyla yurt dışında satılmak üzere ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarında limit uygulanmaz.
İhraççıların daha önce ihraç ettikleri ve halen tedavülde olan borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının nominal tutarı, yeni ihraç limitinin hesaplanmasında bir indirim kalemi olarak dikkate alınır.''
-Yeni izahname formatları-
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11'inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde hazırlanan ''İhraç Belgelerinin'' Sermaye Piyasası Kurulu'nun internet sitesinde ilan edilmesine ve Kanun'a uyum kapsamında hazırlanma çalışmalarına devam edilen yeni izahname formatlarının hazırlanıp kamuya duyurulmasına kadar geçecek olan sürede yapılacak halka arzlarda kayda alma ifadeleri çıkarılarak yeni sisteme uyarlanmış mevcut izahname ve sirküler formatlarının kullanılmasına karar verildi.
-Borçlanma Araçları-
Halk Bankası ile Vakıflar Bankası 3'er milyar TL, Ziraat Bankası da 7 milyar TL nominal tutarında tahvil/banka bonosu ihraç edecek. Ziraat Bankası 4 milyar 8 milyon 375 bin TL nominal tutarında yurt dışı tahvil ihracı da gerçekleştirecek. Koç Tüketici Finansmanı AŞ 100 milyon TL nominal tutarında, C Faktoring AŞ de 50 milyon TL nominal tutarında tahvil ihraç edecek.
Muhabir: İstanbul
Yayıncı: Zekeriya Gülün