TAV Havalimanlari'nin 400 Milyon Dolar Tahvil Ihracina Dört Kat Talep

Havalimani isletmeciliginde Türkiye’nin dünyadaki lider markasi TAV Havalimanlari tarihindeki ilk yurt disi tahvil ihraci için Londra’da yürüttügü yatirimci görüsmelerini tamamladi. Bes yil vadeli olarak 400 milyon dolar tutarinda ihraç edilmesi planlanan tahvile basta Amerika, Avrupa ve Asya’da yerlesik olmak üzere dünya çapinda 100’ün üstünde yurt disi kurumsal yatirimcidan 1,5 milyar dolar talep geldi.

TAV Havalimanlari Icra Kurulu Baskan Yardimcisi ve Finans Grup Baskani Burcu Geris “Planlanan 400 milyon dolarlik tahvil ihracimiza yüzde 8,5 gibi günümüz piyasa sartlarinda olumlu bir faiz oraniyla yaklasik dört kat talep aldik. Yurtdisi kurumsal yatirimcilarin sirketimize ve ülkemize güvenini gösteren bu gelismeden dolayi mutluluk duyuyoruz. Kur takasi islemleri sonucunda tahvilin dolar cinsinden yüzde 8,5 olan faizinin euro cinsinden yüzde 6,87 olarak gerçeklesmesini bekliyoruz. Bu kaynagi karliligimizi artirmak ve ortalama isletme süremizi uzatmak için Antalya, Almati ve Ankara basta olmak üzere sürdürdügümüz yaklasik 1,2 milyar dolarlik yatirim programimiz içinde kullanmayi planliyoruz. Yeni yatirimlarin Almati’da 2024’te, Antalya’da da 2025’te devreye girmesiyle önemli bir esigi atlayacagiz” dedi.

Sirketin tahvil ihracina iliskin kredi derecelendirme notu S&P tarafindan B+, Fitch tarafindan da BB olarak belirlenmisti. Tahvil satisinin SPK onayinin ardindan 7 Aralik’ta gerçeklesmesi ve akabinde tahvilin Irlanda borsasi Euronext’te islem görmeye baslamasi planlaniyor.