Credıtwest Faktorıng'in tahvil ihracında talep ikiye katlandı
Ana hissedarı Altınbaş Holding olan Credıtwest Faktorıng'in halka arz yöntemi ile yapılan 50 milyon liralık tahvil ihracına yatırımcılardan 103,6 mily
İş Yatırım ' ın aracılık ettiği halka arzda bireysel yatırımcıların taleplerinin ortalama yüzde 41 , 6 ' sı , kurumsal yatırımcıların taleplerinin ise yüzde 51 , 8 ' i karşılanabildi . Yüzde 2 , 25 ila 2 , 75 baz puan aralığında olacağı ilan edilen Yıllık Ek Getiri Oranı da yüzde 2 , 45 olarak belirlendi . Yoğunluk nedeni ile yüzde 2 , 45 ' in üzerinde teklif veren yatırımcıların taleplerine cevap verilemedi .
İki yıl vadeli , değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli olan tahvil arzında 146 bireysel yatırımcıdan 36 , 1 milyon lira , 21 kurumsal yatırımcıdan ise 67 , 5 milyon liralık talep toplandı . Oluşan ilgi nedeniyle bireysel yatırımcı taleplerinin ortalama yüzde 41 , 6 ' si kurumsal yatırımcı taleplerinin ise yüzde 51 , 8 ' i yanıtlanabildi . Yatırımcılar 4 Haziran 2010 tarihinden itibaren faize hak kazanmaya başladı .
Yıllık Ek Getiri oranına göre ilk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı yüzde 5 , 55 olarak saptandı . İlk kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranına göre hesaplanan yıllık bileşik faiz oranı ise yüzde 11 , 44 oldu .
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu ' nun kararına bağlı olarak Creditwest Faktoring tahvillerinin 11 Haziran 2010 tarihinden itibaren borsada işlem görmeye başlaması bekleniyor .
Credıtwest Faktorıng ' in tahvil halka arzı hakkında sayısal bilgiler şöyle :
Nominal Değer 50 . 000 . 000 . -TL
Faiz Türü Değişken
Tahvilin Birim Nominal Değeri 1 . -TL
Tahvilin Vadesi 2 Yıl
Vade Başlangıç Tarihi 4 Haziran 2010
Tahvilin Kupon Ödeme Sıklığı Yılda 2 kere
Kupon Ödeme ve Anapara İtfa 1 . Kupon : 03 . 12 . 2010
Tarihleri 2 . Kupon : 03 . 06 . 2011
3 . Kupon : 02 . 12 . 2011
4 . Kupon ve Anapara İtfa : 01 . 06 . 2012
Gösterge Devlet Tahvili Benchmark
İlk kupon ödemesine baz teşkil edecek T . C . Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş en uzun vadeye kalan gün sayısına sahip iskontolu devlet tahvili ( Benchmark )
25 . 01 . 2012 itfa tarihli TRT250112T14 dir .
Yıllık " Ek Getiri " oranı Yüzde 2 , 45 ( 245 baz puan )
1 . Kupona ilişkin Faiz Oranı Yüzde 5 , 55
1 . Kupon Faizine Göre HesaplananTahvilin Yıllık Bileşik Faiz Oranı Yüzde 11 , 44
Kotasyon 11 Haziran 2010 tarihinde İMKB Tahvil Bono Kesin Alım Satım Pazarında işlem görmesi beklenmektedir .
Kayden İzlendiği Kuruluş MKK
Halka Arz Sonuçları : TAHSİSAT TALEP TALEP x Karşılama Oranı
Bireysel 15 . 000 . 000 36 . 078 . 530 2 , 41 41 , 6%
Kurumsal 35 . 000 . 000 67 . 545 . 000 1 , 93 51 , 8%
Toplam 50 . 000 . 000 103 . 623 . 530 2 , 07