IMF'siz Türkiye'nin tahvillerine talep 5 kat arttı

Önceki gün, IMF’in Türkiye’ye madde 4. kapsamında geleceğini açıklayan Hazine, dün dış borçlanmaya çıktı. 2010 yılı için 5.5 milyar dolarlık borçlanma hedefi bulunan Hazine, 2021 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için Bank of America- Merrill Lynch, Barclays Capital ve RBS’ye ortak lider bankalar olarak yetki verdi.
Bankacılar Hazine’nin dün ihracı için yetki verdiği 2021 vadeli dolar cinsi tahvilde getiri beklentisinin yüzde 5.75 civarında oluştuğunu, ihraca gelen taleplerin de 4-5 milyar dolar arasında oluştuğunu dile getirdi.
ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ
Talepte yerli bankaların ağırlığının yüksek olduğunu söyleyen aynı kaynaklar satışın ise 1 milyar dolar civarında oluştuğunu belirtti.
“Zamanlama bilerek seçilmiş olabilir” diyen uzmanlar, “Kamuoyuna IMF olmasa da Türkiye çok kolay borçlanıyor sinyali verildi. Çok başarılı bir borçlanma oldu” dedi. Hazine, gece geç saatlerde, “Bu ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanma gerçekleştirildi” açıklamasını yaptı.
Hazine, 2010’da uluslararası sermaye piyasalarında yaklaşık 5.5 milyar dolarlık tahvil ihracı planlıyor. Hazine ocak ayında 2 milyar dolar büyüklüğünde, 30 yıllık dolar cinsi eurobond ihracı gerçekleştirmiş, ihracın tamamlanmasıyla 2010 borçlanma programının yaklaşık yüzde 37’sini de karşılamıştı. Eurotahvilin getirisi yüzde 6.85 olarak gerçekleşmişti