Goldman Sachs, Aksa Enerji Sermayesinin Yüzde 15,10`unu Alacak (2)
Beşinci yılın sonunda Goldman Sachs, GS Hisselerini mülkiyetinde tutmak istemezse elinde bulunan GS Hisselerini beher pay başına ilk satın alma fiyatı üzerinden Şirkete satma hakkına sahip olacak İSTANBUL (A.
A) - 27.10.2011 - Goldman Sachs`ın (GS), Aksa Enerji`nin sermayesinin yaklaşık yüzde 15,10`unu (sermaye artırımı sonucu oluşacak olan sermaye üzerinden) temsil eden paylara sahip olmasına ilişkin işlemi takip eden birinci yıldan sonra ve beşinci yıldan önce GS Hisselerini kısmen veya tamamen satma hakkı bulunacak
Aksa Enerji`nin ana ortağı Kazancı Holding A.Ş`nin Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda (KAP) yer alan açıklamasında, Goldman Sachs`ın, söz konusu işlemi takip eden birinci yıldan sonra ve beşinci yıldan önce GS Hisselerini kısmen veya tamamen satma hakkına sahip olacağı, Goldman Sachs tarafından GS Hisselerinin üçüncü kişilere satışına karar vermesine kadar geçen süre içerisinde Şirketin GS Hisseleri üzerindeki oy haklarının devam edeceği bildirildi
Öngörülen işlemin vadesinden önce Goldman Sachs`ın GS Hisselerini üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, Goldman Sachs`ın, Şirket tarafından kendisine daha önce teslim edilmiş olan nakdi teminata tekabül eden bir meblağı o güne kadar nakit olarak ödenmiş olan kredi faizleri ile birlikte Şirkete geri ödeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ``Şirketimize, başka kullanım amaçlarının yanı sıra köprü kredinin vadesinde geri ödenmesi için de kullanılacak olan yaklaşık 460 milyon dolar tutarında bir yeni kredi tahsis edilecektir. Yeni kredinin teminatı olarak, köprü kredi kapsamında üzerinde rehin tesis edilen Aksa Enerji payları kullanılacaktır. Teminat paketine ilişkin herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli açıklamalar derhal kamuoyunun bilgisine sunulacaktır
GS Hisseleri üzerinde kredi veren bankalar lehine, Şirketimizin yeni krediden kaynaklanan yükümlülüklerinin teminatlandırılması amacıyla Goldman Sachs tarafından teminat tesis edilecek olup, bu işlem çerçevesinde kredi veren kuruluşların Goldman Sachs`a rücu hakları GS Hisselerinin o günkü piyasa değeri ile GS Hisselerinin ilk satış bedelinden hangisi düşük ise onunla sınırlı olacaktır.`` -Koruma öngören konular- Açıklamada, öngörülen işlem çerçevesinde Şirkete tahsis edilecek olan finansman ve GS Hisselerine ilişkin olarak, Şirket tarafından Goldman Sachs`a sunulacak olan olumsuz ekonomik etkilere karşı koruma öngören konulara da yer verilirken, bu önlemler şöyle sıralandı: ``Goldman Sachs tarafından GS Hisseleri üzerinde rehin tesis edilmesine karşılık olarak, Şirket tarafından belirtilen toplam GS Hisseleri karşılığına eşdeğer miktarda bir nakit, nakdi teminat oluşturmak amacıyla Goldman Sachs`a teslim edilecektir. Öngörülen işlemi müteakiben beşinci yılın sonunda Goldman Sachs, GS Hisselerini mülkiyetinde tutmak istemezse elinde bulunan GS Hisselerini beher pay başına ilk satın alma fiyatı üzerinden Şirkete satma hakkına sahip olacaktır
Yeni kredi, Şirketin almış olduğu 192 milyon dolar değerindeki mevcut köprü kredisini 1 yıl 1 haftalık vadesi sonunda yeniden finanse ederek 5 yıla uzatacak ve 93 milyon dolar tutarında ek kaynak sağlayacaktır. Buna ilaveten, tahsisli sermaye artırımı ve öngörülen işlem ile genel kurumsal işlemleri çerçevesinde kullanılmak üzere Aksa Enerji`ye 175 milyon dolar tutarında bir ek kaynak sağlanacaktır. Öngörülen işlemin, dahili ve harici tüm izinlerin taraflarca alınması ve tarafların işlemle ilgili tüm noktalarda bağlayıcı bir şekilde anlaşmaya varması şartına bağlı olarak Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.`` (Bitti) (MED-FAN-SBR)
Kaynak: AA
Aksa Enerji`nin ana ortağı Kazancı Holding A.Ş`nin Kamuyu Aydınlatma Platformu`nda (KAP) yer alan açıklamasında, Goldman Sachs`ın, söz konusu işlemi takip eden birinci yıldan sonra ve beşinci yıldan önce GS Hisselerini kısmen veya tamamen satma hakkına sahip olacağı, Goldman Sachs tarafından GS Hisselerinin üçüncü kişilere satışına karar vermesine kadar geçen süre içerisinde Şirketin GS Hisseleri üzerindeki oy haklarının devam edeceği bildirildi
Öngörülen işlemin vadesinden önce Goldman Sachs`ın GS Hisselerini üçüncü kişiye satmak istemesi halinde, Goldman Sachs`ın, Şirket tarafından kendisine daha önce teslim edilmiş olan nakdi teminata tekabül eden bir meblağı o güne kadar nakit olarak ödenmiş olan kredi faizleri ile birlikte Şirkete geri ödeyeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ``Şirketimize, başka kullanım amaçlarının yanı sıra köprü kredinin vadesinde geri ödenmesi için de kullanılacak olan yaklaşık 460 milyon dolar tutarında bir yeni kredi tahsis edilecektir. Yeni kredinin teminatı olarak, köprü kredi kapsamında üzerinde rehin tesis edilen Aksa Enerji payları kullanılacaktır. Teminat paketine ilişkin herhangi bir değişiklik olması halinde gerekli açıklamalar derhal kamuoyunun bilgisine sunulacaktır
GS Hisseleri üzerinde kredi veren bankalar lehine, Şirketimizin yeni krediden kaynaklanan yükümlülüklerinin teminatlandırılması amacıyla Goldman Sachs tarafından teminat tesis edilecek olup, bu işlem çerçevesinde kredi veren kuruluşların Goldman Sachs`a rücu hakları GS Hisselerinin o günkü piyasa değeri ile GS Hisselerinin ilk satış bedelinden hangisi düşük ise onunla sınırlı olacaktır.`` -Koruma öngören konular- Açıklamada, öngörülen işlem çerçevesinde Şirkete tahsis edilecek olan finansman ve GS Hisselerine ilişkin olarak, Şirket tarafından Goldman Sachs`a sunulacak olan olumsuz ekonomik etkilere karşı koruma öngören konulara da yer verilirken, bu önlemler şöyle sıralandı: ``Goldman Sachs tarafından GS Hisseleri üzerinde rehin tesis edilmesine karşılık olarak, Şirket tarafından belirtilen toplam GS Hisseleri karşılığına eşdeğer miktarda bir nakit, nakdi teminat oluşturmak amacıyla Goldman Sachs`a teslim edilecektir. Öngörülen işlemi müteakiben beşinci yılın sonunda Goldman Sachs, GS Hisselerini mülkiyetinde tutmak istemezse elinde bulunan GS Hisselerini beher pay başına ilk satın alma fiyatı üzerinden Şirkete satma hakkına sahip olacaktır
Yeni kredi, Şirketin almış olduğu 192 milyon dolar değerindeki mevcut köprü kredisini 1 yıl 1 haftalık vadesi sonunda yeniden finanse ederek 5 yıla uzatacak ve 93 milyon dolar tutarında ek kaynak sağlayacaktır. Buna ilaveten, tahsisli sermaye artırımı ve öngörülen işlem ile genel kurumsal işlemleri çerçevesinde kullanılmak üzere Aksa Enerji`ye 175 milyon dolar tutarında bir ek kaynak sağlanacaktır. Öngörülen işlemin, dahili ve harici tüm izinlerin taraflarca alınması ve tarafların işlemle ilgili tüm noktalarda bağlayıcı bir şekilde anlaşmaya varması şartına bağlı olarak Kasım ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.`` (Bitti) (MED-FAN-SBR)