Akbank'in Ana Sermaye Tahvil Ihracina Yurt Disindan 3.7 Milyar Dolarlik Talep

Akbank, Türkiye’nin ilk defa tamami yurt disi yerlesik nitelikli yatirimcilar tarafindan satin alinan Basel III uyumlu ilave ana sermaye tahvil ihracini gerçeklestirdigini açikladi.

Tahvil ihracina iliskin degerlendirmede bulunan Akbank Yönetim Kurulu Baskani Suzan Sabanci, “Banka olarak uluslararasi piyasalarda edindigimiz sayginligimiz ve olusturdugumuz güvenle basarili ve öncü bir isleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. Tahvil ihracimiza gösterilen ilginin ülkemizin ekonomi yönetimine ve bankacilik sektörüne olan güveni de gösterdigine inaniyoruz” dedi.



Konuyla ilgili yaptigi açiklamada, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Banka olarak mevcut sermaye yeterlilik oranimizla Türkiye’nin en güçlü bankalarindan biri konumundayiz. Söz konusu ihraç da tamamlandiginda, uluslararasi standartlarda yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranimiza yaklasik yüzde 1,3 seviyesinde olumlu etki olusturmasini bekliyoruz” dedi.



Gür, açiklamalarina söyle devam etti: “Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Dogu olmak üzere farkli bölgelerden genis bir yatirimci grubuna Türkiye’nin yüksek ekonomik potansiyelini, Türk bankacilik sektörünü ve Akbank’in saglam bilançosunu anlattik. Güçlü sermayemiz ve büyüme potansiyelimiz sayesinde ihracimiza uluslararasi yatirim fonlarini ve özel bankalari içeren da yaklasik 200 yatirimci ilgi gösterdi. Ilave ana sermaye tahvil ihracimiza 3.7 milyar dolar talep geldi. 600 milyon dolar tutarli ihracimiz yatirimcilarin yogun ilgisi sayesinde yüzde 9,37 kupon oraniyla sonuçlandi. 2024 yilinda Dogu Avrupa, Orta Dogu ve Asya bölgesinde ihraç edilen ilk ilave ana sermaye tahvil ihraci olma özelligini tasiyan ihracimiz Türkiye’de simdiye kadar ana sermaye islemine ödenen en düsük primle ihraç edilmistir” dedi.