KIMPUR Halka Arz Ediliyor
KIMPUR AS Yönetim Kurulu Baskani Mizrahi: 'Saglikli ve saglam bir bilançosu olan, sürdürülebilir sekilde karli büyüme performansina sahip, 38 yillik yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya sanayi sirketi olarak geldigimiz bu asamadan gurur duyuyoruz' 'Global pazarlarda da marka bilinirligimizi artirmak ve hizli büyümeyi hedefliyoruz. Halka açik ve sermaye yapisi güçlü bir sirket olarak bunu basaracagiz' KIMPUR CEO'su Cavidan Karaca: 'Sirketimizin uzun süredir her yil temettü dagitma yönünde bir kültürü var. Bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa'ya tasiyoruz ve yatirimcilarin da karliligimizdan dogrudan fayda saglamasi amaciyla her yil dagitilabilir karin yüzde 50'sini yatirimcilarimiza dagitmayi taahhüt ediyoruz'
Kimya sanayi sirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret AS'nin (KIMPUR) halka arz için yaptigi basvuru 16 Aralik'ta Sermaye Piyasasi Kurulu (SPK) tarafindan onaylandi.
KIMPUR'un halk arzina iliskin detaylar, KIMPUR AS Yönetim Kurulu Baskani Leon Mizrahi tarafindan düzenlenen toplantida paylasildi.
KIMPUR hisseleri için talep toplama tarihleri 23-24 Aralik olarak belirlenirken, pay fiyati ise 22,50-24,00 TL araliginda belirlendi. Hisselerinin yüzde 27,91'i halka arz edilecek olan KIMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam paylarin yüzde 15'i kadar daha ek satis yapabilecek.
Halka arz edilecek paylarin yüzde 75'i ortak satis yöntemiyle, yüzde 25'i ise sermaye artisi olarak gerçeklestirilecek KIMPUR hisseleri için talep toplama islemleri 23-24 Aralik'ta yapilacak. KIMPUR’un çikarilmis sermayesinin 110 milyon TL'den 118 milyon 250 bin TL'ye çikarilmasi nedeniyle artirilacak 8 milyon 250 bin TL nominal degerli paylar ve mevcut ortaklarin sahip oldugu 24 milyon 750 bin TL nominal degerli paylar olmak üzere toplam 33 milyon TL nominal degerli pay halka arz edilecek.
Talebin satisa sunulan pay miktarindan fazla olmasi halinde KIMPUR'un mevcut ortaklarinin sahip oldugu ve sirketin halka arz edilecek toplam paylarinin yüzde 15'ine karsilik gelen toplamda 4 milyon 950 bin TL nominal degerli pay "ek satis" kapsaminda halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek.
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB) liderliginde ve TSKB istiraki Yatirim Finansman Menkul Degerler es liderliginde 18 araci kurumdan olusan bir konsorsiyum, talep toplama yoluyla yapilacak satisa aracilik edecek. Oransal satis yöntemi ile gerçeklestirilecek halka arzda; tahsisat oranlari bireysel yatirimcilar için yüzde 60, kurumsal yatirimcilar için yüzde 40 olarak belirlendi. Yapilacak ortak satistan saglanacak kaynagin yüzde 30'u, paylar islem görmeye basladigi tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrari islemleri için kullanilabilecek.
KIMPUR, vermis oldugu taahhüt çerçevesinde her yil dagitilabilir karin yüzde 50'sini yatirimcilarina dagitacak.
- "Yatirimlarimizi büyütmek üzere halka açiliyoruz"
Toplantida konusan KIMPUR AS Yönetim Kurulu Baskani Mizrahi, "Saglikli ve saglam bir bilançosu olan, sürdürülebilir sekilde karli büyüme performansina sahip, 38 yillik yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya sanayi sirketi olarak geldigimiz bu asamadan gurur duyuyoruz." degerlendirmesinde bulundu.
Mizrahi, 1.000'den fazla müsterilerine 600 ayri sistem ürün kodu ile hizmet verdiklerini aktararak, "Üretimimizin yüzde 30'unu 45'ten fazla ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari dengesine pozitif katkida bulunuyor, ISO 500’de 314. sirada yer alan ve sektöründe önde gelen kimya sanayi sirketlerinden biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapimizi daha da güçlendirerek global marka olma yolunda yatirimlarimizi daha da büyütmek üzere halka açiliyoruz. Global pazarlarda da marka bilinirligimizi artirmak ve hizli büyümeyi hedefliyoruz. Halka açik ve sermaye yapisi güçlü bir sirket olarak bunu basaracagiz." seklinde konustu.
Mizrahi, yatirim planlari ve büyüme hedefleri için öz kaynaklarinin yeterli oldugunu ancak halka arzla birlikte daha fazla büyüme ile yollarina devam edeceklerini söyledi.
- "5 yilda yaklasik 5,5 milyon avroluk yatirim gerçeklestirdik"
KIMPUR Üst Yöneticisi (CEO) Cavidan Karaca da Türkiye'nin yüzde 100 yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve AR-GE yatirimlari ile Türkiye ve dünyada sayili sektör sirketlerinden olduklarini belirterek, sunlari kaydetti:
"Yillik 120 bin ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmellige ve ‘Akilli Is Modeli’ne dayali rekabet gücümüzü yükselterek hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren müsterilerimize daha basarili olmalari için destek veriyoruz. KIMPUR AR-GE, bakanlik tarafindan AR-GE merkezi olarak tescilli. Özellikle son 5 yilda büyümedeki ivmeyi artirmaya ve büyük ölçekli atilimlar gerçeklestirmeye devam ediyoruz. Bugünkü edinme maliyetlerine göre yaklasik 25 milyon avroluk yatirimimiz bulunuyor. Son 5 yilda da yaklasik 5,5 milyon avroluk yatirim gerçeklestirdik. Rekabet avantaji saglayan teknolojilerimiz, inovasyonlarimiz ve stratejilerimizle son 5 yilda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artirarak 65 bin tondan 120 bin tona çikardik. 2016-2020 arasinda da istihdamimiz yüzde 132, satislarimiz yüzde 156 büyüdü. Ihracatimizi 64,8 milyon TL'den 305 milyon TL'ye çikararak yüzde 470 artirdik. 2020'de 2019'a göre reel fiziksel büyüme olan satis ve üretim miktarini yaklasik yüzde 16, 2021 yilinin ilk 6 ayinda da yüzde 46 oraninda artirmayi basardik."
- "Karin yüzde 50'sini yatirimcilarimiza dagitmayi taahhüt ediyoruz"
Düzce'de yeni bir yatirim planladiklarini bildiren Karaca, "Hem poliüretan sistemlerinde ek 50 bin ton kapasite elde etmek ve hem de ‘eva granül’ ham madde üretim kapasitesini artirmak amaçli, Düzce'de ikinci bir üretim tesis yatiriminin 2021-2023 döneminde gerçeklesmesini planladik. Bu tesiste ayni zamanda pet geri dönüsüm tesisi de devreye alinacak ve ‘yesil ürün gami’ tamamlanacak. Letonya’da yaklasik 25 bin ton kapasiteli, yüzde 75 KIMPUR istiraki olan tesisimizi devreye alacagiz. Tesisin 25 bin ton kapasitesi var. Bu tesis ile güneyde Avrupa ile doguda Rusya pazarlarindaki satis hacminin artirilmasi hedeflenmektedir." diye konustu.
2021'de yine sektöre ham madde satisi ya da ürün ihracati konusunda hizmet edecek yapida KIMPUR Malta Global International sirketi kuruldugunu animsatan Karaca, "Sirketimizin uzun süredir her yil temettü dagitma yönünde bir kültürü var. Bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa'ya tasiyoruz ve yatirimcilarin da karliligimizdan dogrudan fayda saglamasi amaciyla her yil dagitilabilir karin yüzde 50'sini yatirimcilarimiza dagitmayi taahhüt ediyoruz." dedi.
Kaynak: AA
KIMPUR'un halk arzina iliskin detaylar, KIMPUR AS Yönetim Kurulu Baskani Leon Mizrahi tarafindan düzenlenen toplantida paylasildi.
KIMPUR hisseleri için talep toplama tarihleri 23-24 Aralik olarak belirlenirken, pay fiyati ise 22,50-24,00 TL araliginda belirlendi. Hisselerinin yüzde 27,91'i halka arz edilecek olan KIMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam paylarin yüzde 15'i kadar daha ek satis yapabilecek.
Halka arz edilecek paylarin yüzde 75'i ortak satis yöntemiyle, yüzde 25'i ise sermaye artisi olarak gerçeklestirilecek KIMPUR hisseleri için talep toplama islemleri 23-24 Aralik'ta yapilacak. KIMPUR’un çikarilmis sermayesinin 110 milyon TL'den 118 milyon 250 bin TL'ye çikarilmasi nedeniyle artirilacak 8 milyon 250 bin TL nominal degerli paylar ve mevcut ortaklarin sahip oldugu 24 milyon 750 bin TL nominal degerli paylar olmak üzere toplam 33 milyon TL nominal degerli pay halka arz edilecek.
Talebin satisa sunulan pay miktarindan fazla olmasi halinde KIMPUR'un mevcut ortaklarinin sahip oldugu ve sirketin halka arz edilecek toplam paylarinin yüzde 15'ine karsilik gelen toplamda 4 milyon 950 bin TL nominal degerli pay "ek satis" kapsaminda halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek.
Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi (TSKB) liderliginde ve TSKB istiraki Yatirim Finansman Menkul Degerler es liderliginde 18 araci kurumdan olusan bir konsorsiyum, talep toplama yoluyla yapilacak satisa aracilik edecek. Oransal satis yöntemi ile gerçeklestirilecek halka arzda; tahsisat oranlari bireysel yatirimcilar için yüzde 60, kurumsal yatirimcilar için yüzde 40 olarak belirlendi. Yapilacak ortak satistan saglanacak kaynagin yüzde 30'u, paylar islem görmeye basladigi tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrari islemleri için kullanilabilecek.
KIMPUR, vermis oldugu taahhüt çerçevesinde her yil dagitilabilir karin yüzde 50'sini yatirimcilarina dagitacak.
- "Yatirimlarimizi büyütmek üzere halka açiliyoruz"
Toplantida konusan KIMPUR AS Yönetim Kurulu Baskani Mizrahi, "Saglikli ve saglam bir bilançosu olan, sürdürülebilir sekilde karli büyüme performansina sahip, 38 yillik yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya sanayi sirketi olarak geldigimiz bu asamadan gurur duyuyoruz." degerlendirmesinde bulundu.
Mizrahi, 1.000'den fazla müsterilerine 600 ayri sistem ürün kodu ile hizmet verdiklerini aktararak, "Üretimimizin yüzde 30'unu 45'ten fazla ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari dengesine pozitif katkida bulunuyor, ISO 500’de 314. sirada yer alan ve sektöründe önde gelen kimya sanayi sirketlerinden biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapimizi daha da güçlendirerek global marka olma yolunda yatirimlarimizi daha da büyütmek üzere halka açiliyoruz. Global pazarlarda da marka bilinirligimizi artirmak ve hizli büyümeyi hedefliyoruz. Halka açik ve sermaye yapisi güçlü bir sirket olarak bunu basaracagiz." seklinde konustu.
Mizrahi, yatirim planlari ve büyüme hedefleri için öz kaynaklarinin yeterli oldugunu ancak halka arzla birlikte daha fazla büyüme ile yollarina devam edeceklerini söyledi.
- "5 yilda yaklasik 5,5 milyon avroluk yatirim gerçeklestirdik"
KIMPUR Üst Yöneticisi (CEO) Cavidan Karaca da Türkiye'nin yüzde 100 yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve AR-GE yatirimlari ile Türkiye ve dünyada sayili sektör sirketlerinden olduklarini belirterek, sunlari kaydetti:
"Yillik 120 bin ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmellige ve ‘Akilli Is Modeli’ne dayali rekabet gücümüzü yükselterek hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren müsterilerimize daha basarili olmalari için destek veriyoruz. KIMPUR AR-GE, bakanlik tarafindan AR-GE merkezi olarak tescilli. Özellikle son 5 yilda büyümedeki ivmeyi artirmaya ve büyük ölçekli atilimlar gerçeklestirmeye devam ediyoruz. Bugünkü edinme maliyetlerine göre yaklasik 25 milyon avroluk yatirimimiz bulunuyor. Son 5 yilda da yaklasik 5,5 milyon avroluk yatirim gerçeklestirdik. Rekabet avantaji saglayan teknolojilerimiz, inovasyonlarimiz ve stratejilerimizle son 5 yilda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artirarak 65 bin tondan 120 bin tona çikardik. 2016-2020 arasinda da istihdamimiz yüzde 132, satislarimiz yüzde 156 büyüdü. Ihracatimizi 64,8 milyon TL'den 305 milyon TL'ye çikararak yüzde 470 artirdik. 2020'de 2019'a göre reel fiziksel büyüme olan satis ve üretim miktarini yaklasik yüzde 16, 2021 yilinin ilk 6 ayinda da yüzde 46 oraninda artirmayi basardik."
- "Karin yüzde 50'sini yatirimcilarimiza dagitmayi taahhüt ediyoruz"
Düzce'de yeni bir yatirim planladiklarini bildiren Karaca, "Hem poliüretan sistemlerinde ek 50 bin ton kapasite elde etmek ve hem de ‘eva granül’ ham madde üretim kapasitesini artirmak amaçli, Düzce'de ikinci bir üretim tesis yatiriminin 2021-2023 döneminde gerçeklesmesini planladik. Bu tesiste ayni zamanda pet geri dönüsüm tesisi de devreye alinacak ve ‘yesil ürün gami’ tamamlanacak. Letonya’da yaklasik 25 bin ton kapasiteli, yüzde 75 KIMPUR istiraki olan tesisimizi devreye alacagiz. Tesisin 25 bin ton kapasitesi var. Bu tesis ile güneyde Avrupa ile doguda Rusya pazarlarindaki satis hacminin artirilmasi hedeflenmektedir." diye konustu.
2021'de yine sektöre ham madde satisi ya da ürün ihracati konusunda hizmet edecek yapida KIMPUR Malta Global International sirketi kuruldugunu animsatan Karaca, "Sirketimizin uzun süredir her yil temettü dagitma yönünde bir kültürü var. Bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa'ya tasiyoruz ve yatirimcilarin da karliligimizdan dogrudan fayda saglamasi amaciyla her yil dagitilabilir karin yüzde 50'sini yatirimcilarimiza dagitmayi taahhüt ediyoruz." dedi.