1935 yılında Mehmet adlı bir çocuğun babası, cinayet suçu nedeniyle
idam edilir. Mehmet babasının suçsuz olduğuna inanmaktadır. Bu yüzden kararı veren hakimi bıçaklar. Ayağından sakatlanan hakim çocuğu affeder ama annesinden şehri terk etmelerini ister. Mehmet ve annesi o şehri terk ederler. Aradan yıllar geçer. 1946 yılının ilk aylarında Mehmet babasının haksız yere
idam edildiğini ispatlamak ve kovulduğu şehre kendini kabul ettirmek için geri dönmeye karar verir. Şehre gelirken trende tanıştığı bir genç kızla (Leyla) aralarında sevimli bir didişme yaşanır. Mehmet, Leyla'nın da aynı istasyonda indiğini görünce gülümser ama gülümsemesi az sonra kaybolur. Çünkü bu kızı karşılamaya gelen adam babasının
idamına karar veren hakimdir. Mehmet'in şehre gelmesiyle birlikte unutulmaya yüz tutmuş cinayet meselesi yeniden gündeme gelir. Mehmet gerçek katili tespit etmek için uğraş verir. Bu süreçte hakimin kızı Leyla'yla da karşı karşıya gelir. Adeta sevgi ve ilgiyle beslenen Leyla'ya Mehmet ilgisiz ve saldırgan davranır. Bu durum Leyla'yı hem öfkelendirir hem de karşı konulmaz biçimde Mehmet'e yaklaştırır. Leyla'nın hayatta en yakın arkadaşı, babasının eğitimini üstlendiği, kardeşi gibi gördüğü Zeliha'dır. Zeliha idealist bir öğretmendir. Mehmet hayli varlıklı olarak şehre dönmüştür. Yatırımlar yapmaya başlar. Mehmet yavaş yavaş şehri ele geçirirken kızların kalbini de fethedecektir. Leyla ve Zeliha, Mehmet'ten hoşlanacak ancak bunu başlangıçta kendilerinden bile gizleyeceklerdir. Ama bu gerçek bir süre sonra ortaya çıktığında iki kız arasındaki dostluk aşklarının önünde engel olacaktır.
