Katmerciler Halka Arzına 3 Kat Talep
Hisselerinin yüzde 24'ünü halka açan Katmerciler'in halka arzına 3,1 kat talep gelirken, yurt içi bireysel yatırımcılardan gelen talebin yaklaşık yüzde 32'si karşılanabildi.
Türkiye'de araç üstü ekipman sektörünün önde gelen şirketi Katmerciler'in halka arzı tamamlandı. Halka arzda satışa sunulan 3 milyon adet hisseye karşılık, 9,3 milyon adet talep toplandı. Hisselerin tamamının yurt içi yatırımcılara satıldığı arzda, yüksek talep nedeniyle yurt içi bireysel yatırımcıların taleplerinin yaklaşık yüzde 32'si karşılanabildi.
Yüzde 24'ünü halka açan şirket hisse senetlerinin, İMKB'nin onayına bağlı olarak, 11 Kasım 2010 Perşembe gününden itibaren "KATMR" koduyla İMKB İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
DenizYatırım liderliğinde, toplam 15 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 3-4-5 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda, talepler, hisse başına 6 lira sabit fiyat üzerinden toplandı.
Halka arza sunulan toplam 3 milyon adet hisseye karşılık yurt içi bireysel yatırımcılardan 8,05 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,08 milyon adet, Katmerciler grubu çalışanlarından 157 bin adet olmak üzere toplam 9,29 milyon adet talep toplandı. Halka arzın planlandığı şekilde yüzde 85'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i ise Katmerciler grubu çalışanlarına satıldı.
Halka arz sonuçlarına göre toplam 3 bin 122 yatırımcı arza katıldı. Üç katını aşan talep nedeniyle Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın talepleri yaklaşık yüzde 32 oranında karşılanabildi.
Katmerciler halka arzı DenizYatırım tarafından oluşturulan "Yatırımcı Koruma ve Ödüllendirme Programı"yla da bir ilke imza attı. Sadece halka arza katılan bireysel yatırımcılar için geçerli olacak teşvik sistemine göre, halka arzdan alınan hisseleri 90 gün süreyle hesabında tutan yatırımcılara, geri alım garantisi ya da yüzde 5 bonus hisse teşvikleri uygulanacak.
Tüm tahsisat gruplarına yeterli talep gelmesi sonucu, geri alım garantisi kapsamındaki yurt içi bireysel yatırımcıların minimum geri alım garantisi yüzde 40'tan yüzde 47'ye yükseldi. Geri alım garantisi oranı, halka arzda satılan hisselerin 90 gün içerisinde el değiştirmesi halinde yükselecek.
Katmerciler'in kasasına bu halka arzla birlikte 9 milyon lira girmiş oldu. Daha önce de açıklandığı üzere, Katmerciler halka arzından elde edilecek gelir, şirketin planlanmış olan yeni yatırımlarının ve büyümenin finansmanında kullanılacak.
Halka arzla birlikte, Katmerciler'in halka arz öncesi 11 milyon lira olan sermayesi, 1,5 milyon liralık sermaye artırımıyla 12,5 milyon liraya çıkarılmış oldu. Ayrıca, 1,5 milyon liralık ortak satışının yapılmasıyla, şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 24 olacak.
İMKB'nin onayına bağlı olarak 11 Kasım 2010 Perşembe günü İMKB İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlaması beklenen Katmerciler, 6 lira baz fiyat ve 75 milyon lira piyasa değeri ile işlemlere başlayacak.
Yüzde 24'ünü halka açan şirket hisse senetlerinin, İMKB'nin onayına bağlı olarak, 11 Kasım 2010 Perşembe gününden itibaren "KATMR" koduyla İMKB İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.
DenizYatırım liderliğinde, toplam 15 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 3-4-5 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzda, talepler, hisse başına 6 lira sabit fiyat üzerinden toplandı.
Halka arza sunulan toplam 3 milyon adet hisseye karşılık yurt içi bireysel yatırımcılardan 8,05 milyon adet, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1,08 milyon adet, Katmerciler grubu çalışanlarından 157 bin adet olmak üzere toplam 9,29 milyon adet talep toplandı. Halka arzın planlandığı şekilde yüzde 85'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 5'i ise Katmerciler grubu çalışanlarına satıldı.
Halka arz sonuçlarına göre toplam 3 bin 122 yatırımcı arza katıldı. Üç katını aşan talep nedeniyle Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın talepleri yaklaşık yüzde 32 oranında karşılanabildi.
Katmerciler halka arzı DenizYatırım tarafından oluşturulan "Yatırımcı Koruma ve Ödüllendirme Programı"yla da bir ilke imza attı. Sadece halka arza katılan bireysel yatırımcılar için geçerli olacak teşvik sistemine göre, halka arzdan alınan hisseleri 90 gün süreyle hesabında tutan yatırımcılara, geri alım garantisi ya da yüzde 5 bonus hisse teşvikleri uygulanacak.
Tüm tahsisat gruplarına yeterli talep gelmesi sonucu, geri alım garantisi kapsamındaki yurt içi bireysel yatırımcıların minimum geri alım garantisi yüzde 40'tan yüzde 47'ye yükseldi. Geri alım garantisi oranı, halka arzda satılan hisselerin 90 gün içerisinde el değiştirmesi halinde yükselecek.
Katmerciler'in kasasına bu halka arzla birlikte 9 milyon lira girmiş oldu. Daha önce de açıklandığı üzere, Katmerciler halka arzından elde edilecek gelir, şirketin planlanmış olan yeni yatırımlarının ve büyümenin finansmanında kullanılacak.
Halka arzla birlikte, Katmerciler'in halka arz öncesi 11 milyon lira olan sermayesi, 1,5 milyon liralık sermaye artırımıyla 12,5 milyon liraya çıkarılmış oldu. Ayrıca, 1,5 milyon liralık ortak satışının yapılmasıyla, şirketin arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 24 olacak.
İMKB'nin onayına bağlı olarak 11 Kasım 2010 Perşembe günü İMKB İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlaması beklenen Katmerciler, 6 lira baz fiyat ve 75 milyon lira piyasa değeri ile işlemlere başlayacak.